Chiuso con successo il collocamento finalizzato alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana per Giunti Psychometrics, società leader in Italia nella creazione e distribuzione di test psicologici e strumenti psicodiagnostici. La raccolta complessiva, per la società fiorentina della galassia editoriale Giunti, è stata pari a circa 17 milioni di euro, con una capitalizzazione post-money prevista pari a circa 60 milioni. Il debutto in Piazza Affari è previsto per il 22 luglio.
Il collocamento era rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, e includeva anche una tranche dedicata al pubblico retail: si tratta della prima quotazione su Borsa Italiana che si avvale del servizio di ‘distribuzione diretta’ di azioni in Ipo, lanciato alla fine dello scorso anno da Euronext. La tranche dedicata agli investitori retail ha visto un’allocazione di 60.000 azioni pari a 270mila euro, a fronte di una richiesta per circa 119.663 azioni pari a 538mila euro – su un massimo consentito di 2,5 milioni.
Un fondo francese sarà il primo investitore istituzionale
Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 4,50 euro per azione, con una capitalizzazione post-money prevista pari a circa 60 milioni di euro, comprensiva delle 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione. Il collocamento riguarda complessivamente 3.791.109 azioni, di cui 3.341.109 di nuova emissione derivanti dall’aumento di capitale e 450.000 legate all’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, per un controvalore complessivo di circa 17,1 milioni di euro. Il flottante calcolato sulle sole azioni ordinarie ammesse a negoziazione è pari a circa il 28,2%, che potrebbe salire al 32% in caso di integrale esercizio della greenshoe.
Il processo di marketing ha coinvolto circa 80 investitori nell’ambito di un roadshow che ha visto il management impegnato in circa 50 incontri. Il book risultante viene definito “di elevata qualità” da Giunti Psychometrics, composto per oltre l’80% da investitori istituzionali italiani ed esteri, con circa il 40% degli ordini proveniente da investitori esteri. Come lead investor è stato coinvolto un primario fondo francese, che deterrà oltre il 5% del capitale diventando il primo investitore istituzionale del gruppo.
“Acquisizioni mirate per crescere”
“Siamo soddisfatti dell’interesse manifestato dagli investitori durante il roadshow – ha commentato l’amministratore delegato José Sales Grade -, che ha confermato l’apprezzamento del mercato: per il percorso di crescita intrapreso da Giunti Psychometrics, per il nostro posizionamento distintivo e per la solidità del nostro modello di business. Guardiamo ora a questa nuova fase con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo, rafforzando la nostra presenza internazionale, investendo nell’innovazione e nello sviluppo di soluzioni scientificamente validate e cogliendo le opportunità di crescita attraverso acquisizioni mirate“. (lt)