Finisce l’era di Giovanni Costantino alla guida del cantiere di maxiyacht da lui fondato, The Italian Sea Group (Tisg) di Marina di Carrara, quotato in Borsa, uno dei più belli del mar Mediterraneo finito in grave crisi finanziaria. Il consiglio di amministrazione della società, riunitosi oggi 2 novembre, ha deciso di imboccare la strada dell’affitto dell’azienda (concordato preventivo in continuità indiretta, come anticipato da T24), seguito dalla cessione, e ha scelto l’offerta della società di investimento Sri Global Limited presentata dal finanziere bolognese Giulio Gallazzi, in cordata con la Finvacchi di Bernardo Vacchi (ha il 48%). L’offerta, che ha per oggetto l’intero complesso aziendale, è stata posta alla base del piano di regolazione della crisi appena presentato da Tisg al Tribunale di Firenze. Sarà lo stesso Tribunale, nell’udienza dell’11 novembre prossimo, a dire l’ultima parola sull’assegnazione della società.
Parte una fase di rilancio delle offerte
Tisg ha lasciato solo una porta aperta, annunciando che in tempi brevi avvierà “una fase di rilancio per l’acquisizione definitiva della migliore offerta per i creditori e per gli stakeholders, impegnandosi a modificare di conseguenza il piano e la proposta qualora dovesse pervenire un’offerta migliorativa”; e dunque si è riservata la definitiva selezione del complesso aziendale.
L’offerta di Sri Global Limited
Sri Global Limited ha offerto 220 milioni di euro, impegnandosi a metterne subito altri 40 nel rilancio del cantiere, e ha annunciato da tempo che assumerà come ceo il manager nautico Vincenzo Poerio, ex ceo del cantiere ligure Tankoa (da cui si è appena dimesso) e ex ceo di Azimut-Benetti, l’altro concorrente all’acquisto dell’intero complesso aziendale di Tisg (ha offerto 210 milioni). Poerio ha già detto che ha intenzione di mantenere i marchi in essere, continuando a fare barche firmate Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Nca Refit.
I debiti scaduti ammontano a 292 milioni di euro
Costantino ha dovuto arrendersi di fronte alla pesante situazione finanziaria di Tisg (292 milioni di debiti scaduti, più altri 95 milioni di debiti non scaduti verso le banche) e all’indicazione arrivata dal Tribunale di Firenze nei giorni scorsi, quando la sezione fallimentare aveva indicato esattamente la strada dell’affitto dell’azienda, seguito dalla cessione, come quella preferita di gran lunga dai creditori.
Contratto di affitto entro prima settimana di dicembre
Visto che l’udienza in Tribunale per l’assegnazione definitiva è fissata per l’11 novembre, Tisg “ritiene possibile arrivare alla stipulazione del contratto d’affitto con l’offerente nella prima settimana di dicembre”.
L’attività prosegue in capo al nuovo soggetto
Il comunicato di Tisg precisa che “il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta prevede che l’attività d’impresa prosegua non in capo alla società, bensì in capo a un soggetto terzo – nel caso di specie l’offerente che sarà selezionato – al quale il complesso aziendale sarà trasferito in esecuzione del piano, con salvaguardia della continuità produttiva e dei livelli occupazionali” nei termini previsti dall’art. 84, comma 2, del Codice della crisi d’impresa. I creditori saranno soddisfatti principalmente con le risorse derivanti da tale trasferimento. I lavoratori passeranno alle dipendenze del nuovo soggetto.
Creditori chirografari pagati al 10%
La proposta concordataria prevede, oltre alla cessione del complesso aziendale a Sri per 220 milioni preceduta dall’affitto, il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati e pagamento dei crediti chirografari in misura pari a circa il 10%, senza alcun pagamento in favore dei creditori postergati; la cessione ai creditori di tutti i diritti risarcitori e restitutori della società e delle relative azioni, mediante la loro segregazione in un trust o in un patrimonio destinato, ovvero in altra forma giuridica da individuarsi. Non è prevista alcuna attribuzione di valore agli azionisti. Dall’omologa del concordato da parte del Tribunale di Firenze la società sarà posta in liquidazione.