Un accordo per continuare a sostenere la crescita: Seco ha concluso il rifinanziamento dei 90 milioni di euro di debito residuo al 30 settembre 2026, con circa un anno di anticipo sulla scadenza della quota bullet dell’acquisition financing da 120 milioni sottoscritto nel 2021. L’operazione annunciata dall’azienda high-tech di Arezzo prevede un facilities agreement da 115 milioni complessivi, con una linea Capex dedicata alla crescita, sia interna sia esterna. Sei le banche coinvolte: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnl-Bnp Paribas, Banca Mps, Banco Bpm e Deutsche Bank. Intesa, Unicredit e Bnp Paribas hanno agito come joint global coordinator.
“L’operazione fornisce al gruppo la capacità finanziaria per affrontare con grande flessibilità le opportunità di crescita emergenti nel settore dell’Edge computing e il ruolo di riferimento che vogliamo giocare nel comparto della Physical Ai“, ha affermato il direttore finanziario di Seco, Lorenzo Mazzini, ricordando che in cinque anni, dalla sottoscrizione dell’acquisition financing per l’acquisto del competitor Garz & Fricke, il gruppo ha rimborsato circa 60 milioni di debito a medio-lungo termine al sistema bancario. Il debito finanziario lordo è così sceso da circa 150 milioni di euro dell’ottobre 2021 a circa 90 milioni dell’ottobre 2026.
“Sono molto orgoglioso di questo risultato finanziario”, ha detto Mazzini, attribuendolo ad azioni per proteggere e migliorare la marginalità del prodotto e per aumentare la rotazione del capitale circolante, “in un quinquennio tutt’altro che stabile, caratterizzato da importanti dinamiche inflattive, shortage di componenti, fluttuazioni aggressive dei tassi di interesse, eventi bellici e conseguenti problemi nella supply chain”. Nello stesso periodo, ha osservato il Cfo di Seco, il financial leverage, cioè il rapporto fra indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo, è passato da oltre 3x a circa 1x. (lt)